AI พนักงานต้อนรับการเงินเสียงเป็นธรรมชาติสำหรับบริษัทที่ปรึกษาที่จัดการการปรึกษา ลูกค้า ที่ปรึกษา และความพร้อมจริง

บทสนทนาแรกที่มีความซับซ้อนสำหรับผู้สนใจและลูกค้า—โดยไม่เปลี่ยนการรับสายให้กลายเป็นการให้คำแนะนำทางการเงิน

มอบ AI พนักงานต้อนรับทางการเงินระดับพรีเมียมที่เสียงเป็นธรรมชาติและทำงานจากบริการ ที่ปรึกษา ตารางนัดหมาย ระยะเวลาการนัดหมาย และกฎการสื่อสารที่คุณตั้งค่าไว้ใน SolaroCall ให้กับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ การนัดหมายเบื้องต้น คำถามเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน การทบทวนการลงทุน การพูดคุยวางแผนเกษียณ การโทรวางแผนธุรกิจ และการติดตามลูกค้าเดิม สามารถดำเนินตามเส้นทางการบริหารที่แตกต่างกันได้ AI สามารถระบุเหตุผลของการโทร ไม่ว่าผู้โทรจะเป็นลูกค้าใหม่หรือเดิม เวลาที่ต้องการ และความต้องการที่ปรึกษา จากนั้นตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความสามารถในการนัดหมายจริงก่อนนำเสนอขั้นตอนถัดไปที่รองรับได้ ยิ่งคุณตั้งค่าข้อมูลบริษัทได้ละเอียดและทันสมัยมากเท่าไร SolaroCall ก็จะสามารถประสานงานการโทรได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องสร้างข้อมูลเกี่ยวกับเวลาว่าง ค่าธรรมเนียม คำแนะนำการลงทุน หรือคำแนะนำทางวิชาชีพขึ้นมาเอง

AI ผู้ช่วยจองนัดหมายที่แยกการรับลูกค้าใหม่ออกจากการติดตามลูกค้าเดิม

การนัดหมายเบื้องต้น คำถามเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณ คำขอทบทวนการลงทุน และการติดตามลูกค้าเดิม ไม่ควรเข้าสู่กระบวนการเดียวกัน SolaroCall สามารถแยกแยะบริการที่ตั้งค่าไว้ เก็บข้อมูลบริบทที่ได้รับอนุมัติ และส่งคำขอไปยังที่ปรึกษา สมาชิกทีม หรือกระบวนการติดตามที่เหมาะสม

ทักษะที่ปรึกษา ความต้องการ ระยะเวลา และความจุยังคงเชื่อมโยงกัน

ผู้โทรอาจต้องการที่ปรึกษาเฉพาะ ในขณะที่คำถามอื่นอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือระยะเวลาการประชุมที่แตกต่างกัน SolaroCall สามารถใช้ทักษะเจ้าหน้าที่ ตารางนัดหมาย และความสามารถจริงของบริษัทร่วมกันก่อนนำเสนอช่วงเวลานัดหมายที่รองรับได้ ช่วยหลีกเลี่ยงการจองที่ไม่ตรงกับผู้เชี่ยวชาญหรือเวลาที่ต้องการ

AI เลขานุการโทรศัพท์ที่ช่วยเหลือโดยไม่ให้คำแนะนำทางการเงินที่แต่งขึ้น

บริษัทควบคุมบริการ การเปิดเผยราคา (ถ้ามี) ที่ปรึกษา ตารางเวลา และการจัดการข้อยกเว้นในแอปพลิเคชัน AI เลขานุการรับโทรศัพท์สามารถอธิบายข้อมูลทางธุรการที่ได้รับอนุมัติ เก็บข้อมูลรับเรื่อง และประสานงานนัดหมายได้ แต่จะไม่ให้คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล แนะนำหลักทรัพย์ ทำนายผลตอบแทน หรือแทนที่วิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีคุณสมบัติ

การคัดกรองที่รวดเร็วขึ้นสามารถช่วยบริษัทที่ปรึกษาจับโอกาสที่เหมาะสมได้มากขึ้น

ลูกค้าใหม่อาจติดต่อหลายบริษัทก่อนตัดสินใจเริ่มต้นที่ใด SolaroCall สามารถลดสายที่พลาด จัดโครงสร้างคำถามเบื้องต้น และนำผู้สนใจที่เหมาะสมไปสู่การนัดหมายจริงได้เร็วขึ้น ในขณะที่ที่ปรึกษาใช้เวลามากขึ้นกับงานลูกค้าและน้อยลงกับการถามคำถามพื้นฐานซ้ำ ๆ