为咨询公司提供的类人AI金融前台，能够安排咨询、客户、顾问及真实可用性

为潜在客户和现有客户提供专业的首次对话——同时避免将电话接待变成金融建议。

为您的金融咨询公司配备高端的 AI 金融接待员，其语音自然，并基于您在 SolaroCall 中配置的服务、顾问、日程安排、预约时长和沟通规则工作。初次咨询、财务规划咨询、投资回顾、退休规划讨论、商业规划电话及现有客户跟进都可遵循不同的行政流程。AI 能识别来电原因、判断来电者是新客户还是老客户、了解其偏好时间及顾问偏好，然后核查合格员工和真实预约容量后，提供支持的下一步操作。您的公司配置越丰富、越及时，SolaroCall 就能越精准地协调电话，而不会虚构可用时间、费用、投资建议或专业意见。

一位能区分潜在客户接待与现有客户跟进的 AI 预约助理

首次咨询、退休规划咨询、投资回顾请求和现有客户跟进不应全部进入同一个通用流程。SolaroCall 能区分已配置的服务，收集经批准的背景信息，并将请求引导至合适的顾问、团队成员或后续流程。

顾问技能、偏好、时长与容量始终保持关联

来电者可能会指定某位顾问，另一个咨询则可能需要专业领域或不同的会议时长。SolaroCall 能结合公司已配置的员工技能、预约时间和真实容量后，才提供支持的咨询时段，帮助避免不匹配专业人员或日程的预约。

AI 电话秘书支持，绝不虚构金融建议

公司可在应用中控制服务、可选价格披露、顾问、日程安排及异常处理。AI 电话秘书可解释经批准的行政信息、收集接待细节并协调预约，但不会提供个性化投资建议、推荐证券、预测回报或取代合格金融专业人士的判断。

更快的资格筛选有助于咨询公司把握更多合适机会

潜在客户在选择合作公司前，可能会联系多家咨询公司。SolaroCall 能减少漏接电话，规范初步咨询流程，并更快地将合适的潜在客户引导至真实咨询，同时顾问能将更多时间用于客户服务，减少重复基础接待问题的时间。