Inimesele sarnanev tehisintellektiga finantsvastuvõtja nõustamisfirmadele, kes korraldab konsultatsioone, kliente, nõustajaid ja tegelikku saadavust

Sofistikeeritud esimene vestlus potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega—ilma et kõnede käsitlemine muutuks finantsnõustamiseks.

Andke oma finantsnõustamisfirmale esmaklassiline AI-finantssekretär, kes kõlab loomulikult ja töötab teie poolt SolaroCallis seadistatud teenuste, nõustajate, ajakavade, kohtumiste kestuste ja suhtlusreeglite alusel. Esmakonsultatsioonid, finantsplaneerimise päringud, investeeringute ülevaated, pensioniplaani arutelud, äriplaani kõned ja olemasolevate klientide järeltegevused võivad kõik järgida erinevat haldusprotsessi. AI suudab tuvastada kõne põhjuse, kas helistaja on uus või olemasolev klient, eelistatud aja ja nõustaja, seejärel kontrollida kvalifitseeritud töötajaid ja tegelikku kohtumiste mahtu enne toetatud järgmise sammu pakkumist. Mida rikkalikum ja ajakohasem on teie firma seadistus, seda täpsemalt suudab SolaroCall kõnesid koordineerida ilma saadavust, tasusid, investeerimissoovitusi või professionaalset nõuannet välja mõtlemata.

AI-broneerimisassistent, mis eristab uute klientide vastuvõttu olemasolevate klientide järeltegevusest

Esmane konsultatsioon, pensioniplaani päring, investeeringu ülevaate taotlus ja olemasoleva kliendi järeltegevus ei tohiks kõik sattuda samasse üldisesse töövoogu. SolaroCall suudab eristada seadistatud teenust, koguda kinnitatud konteksti ja suunata päringu sobiva nõustaja, meeskonnaliikme või järeltegevuse protsessi juurde.

Nõustaja oskused, eelistused, kestus ja mahud püsivad ühenduses

Helistaja võib soovida konkreetset nõustajat, samas kui teine päring võib vajada spetsialisti või erinevat kohtumise kestust. SolaroCall suudab kasutada firma seadistatud töötajate oskusi, kohtumiste ajastust ja tegelikku mahtu koos enne toetatud konsultatsiooniaja pakkumist, aidates vältida broneeringuid, mis ei vasta nõutud spetsialistile või ajakavale.

AI-telefonisekretäri tugi ilma väljamõeldud finantsnõuanneteta

Firma kontrollib teenuseid, hinnainfo avalikustamist, nõustajaid, ajakavasid ja erandite käsitlemist rakenduses. AI-telefonisekretär võib selgitada kinnitatud haldusinfot, koguda vastuvõtuandmeid ja koordineerida kohtumisi, kuid ei anna isikupärastatud investeerimisnõu, ei soovita väärtpabereid, ei prognoosi tootlust ega asenda kvalifitseeritud finantsnõustaja otsust.

Kiirem kvalifitseerimine aitab nõustamisfirmadel haarata rohkem sobivaid võimalusi

Potentsiaalsed kliendid võivad enne alustamist pöörduda mitme firma poole. SolaroCall aitab vähendada vastamata kõnesid, struktureerida esmast päringut ja suunata sobivad kliendid kiiremini reaalse konsultatsiooni poole, samal ajal kui nõustajad saavad rohkem aega klientidega töötamiseks ja vähem aega korduvate küsimuste esitamiseks.