專為顧問公司設計的人性化AI財務接待員，能組織諮詢、客戶、顧問及實際可用性

為潛在客戶與現有客戶提供專業的第一通對話——同時不將接聽電話變成財務諮詢。

為您的財務顧問公司配備高級 AI 財務接待員，語音自然，並根據您在 SolaroCall 中設定的服務、顧問、時程、預約時長與溝通規則運作。初次諮詢、財務規劃詢問、投資檢討、退休規劃討論、企業規劃來電及現有客戶後續聯絡都可依不同行政流程處理。AI 能辨識來電原因、判斷來電者為新客或舊客、偏好時段及顧問，並在確認合格人員與實際預約容量後，提供合適的下一步。您的公司設定越完整、即時，SolaroCall 就能越精確協調來電，不會虛構可預約時段、費用、投資建議或專業意見。

能區分潛在客戶與現有客戶後續的 AI 預約助理

初次諮詢、退休規劃詢問、投資檢討申請與現有客戶後續聯絡，不應進入同一個通用流程。SolaroCall 能辨識設定的服務，收集核准的背景資訊，並將請求導向適當的顧問、團隊成員或後續流程。

顧問專長、偏好、時長與容量保持連動

來電者可能指定特定顧問，另一個詢問則可能需要專業領域或不同會議時長。SolaroCall 能結合公司設定的人員專長、預約時程與實際容量，才提供合適的諮詢時段，協助避免預約到不符專業或時程的人員。

AI 電話秘書支援，無虛構財務建議

公司可在應用程式中控管服務、可選價格揭露、顧問、時程與例外處理。AI 電話秘書可說明核准的行政資訊、收集來電資料並協調預約，但不會提供個人化投資建議、推薦證券、預測報酬或取代合格財務專業人士的判斷。

更快的資格審核有助顧問公司把握更多合適商機

潛在客戶可能會聯絡多家顧問公司才決定合作對象。SolaroCall 能減少漏接來電，結構化初步詢問，並更快將合適的潛在客戶導向實際諮詢，同時讓顧問將更多時間用於客戶服務，減少重複基本詢問。